深圳元器件产业SWOT分析

 

 

 

 

 

夏俊 李银松

 

(深圳市电子学会 秘书处 518033)

E-mail: Sharisxia@szie.org

 

 

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摘 要:  本文根据笔几年来从事电子信息相关工作心得，通过调查、走访企业，对我市元器件产业有了较为全面的理解，结合国内、外元器件产业发展情况，对我市元器件产业优势、劣势、机会、危机角度作以分析，并结合我市当前产业政策环境，提出电子元器件产业发展提出建议。

关键词: 元器件 产业 优势 劣势 机会 危机 分析 建议

 

电子元器件由电子元件和电子器件构成。电子元件主要包括电阻、电容、电感等三大类元件；电子器件主要包括真空电子器件和半导体器件两大类器件，其中半导体器件又分为半导体分立器件和半导体集成电路两种；电子元器件是电子产品的重要组成部分，其技术水平直接决定电子产品的质量与性能；电子元器件行业是高科技、资本密集型行业，是我市信息产业的支柱。电子元器企业与整机企业合作还停留在产品配套的初级阶段，需求与积累矛盾突出适应变化能力差、配套效果差，主流技术工艺升级严重依赖引进，产业配套链各环节难以有效互动，制约了元器件产业的发展。本文对我市元器件产业作以SWOT分析，以求理性分析、梳理我市元器件产业特点，为产业发展提供指引。

 

元器件产业产品种类繁多，规格多样。深圳电子元器件产业在各个领域均有发展，产品领域广泛，企业规模普遍偏小，产业整体规模较大。在多个领域具有一定竞争力，如光电子器件、电真空器件等器件产品，压电晶体、控制继电器、微特电机与组件、电池电源、磁性材料及器件、电声器件、光电线缆、印制电路等等元件及零组件产品领域，在各产业领域都有一定数量的企业群。我市手机电池产业在全国具有很强的竞争能力，目前产能、规模均居世界前列。整体而言，深圳由于产业群各类元器件企业较多，产业配套能力较强。

作为中国元器件交易市场的策源地，深圳华强北堪称典范，是中国式元器件分销渠道的开创者，因其具有渠道广、经营灵活、配套服务齐全、市场渗透力强的特点，这些市场往往成了中小批量采购商的最佳选择。

深圳，有赛格电子市场、华强电子世界、都会100电子城、新亚洲电子商城构筑成了亚洲最大元器件交易市场，据不完全统计：仅华强北，年交易额超过了300亿元人民币。我市类似于华强北这样集电子元器件交易、配套服务为一体的电子专业市场，有25家。基本形成了全国最大的电子专业市场产业群。

华强北综合电子市场价格指数的推出，有了面向国内国际的价格话语权，可以更好地参与行业的国际对话和竞争，从而吸引更多的国际采购商，预期5年内，可以使华强北的国际采购从目前的5%左右，上升到30%以上，使之真正成为国内一流的跨国电子采购中心。

美中不足的是华强北由于电子市场过于集中，造成物流拥堵。且由于深圳本地元器件厂商基础薄弱，竞争力弱，越来越多的是销售外地或进口产品。加上全国各地的元器件交易市场的大量兴起，势必会影响到深圳电子交易市场的快速发展。

 

深圳电子元器件产业普遍缺乏核心竞争能力，特别在半导体和平板显示制造领域，有着十分明显的劣势，深圳半导体产业严重落后于长江三角洲已是不争的事实。近几年，长三角地区已经出现了上海张江、苏州、无锡等优秀电子园区和上海、杭州、无锡三个国家级IC设计产业基地，全国近80%的封装测试企业和近65%的封装测试集中在长三角地区。2003年长三角地区的电子信息产品制造业的销售收入约占全国的三分之一。笔记本电脑产量占全国的80%，DVD产量占全国的50%以上，集成电路晶圆制造约占全国的70%。深圳至今还没有一家8吋以上的集成电路芯片制造企业，除了唯一一家上规模的集成电路封装企业外，在集成电路前工序上至今无所作为。平板显示（FPD）是继阴极射线管显示（CRT）之后迅速崛起的新兴行业，平板显示以重量轻、厚度薄、功耗小、体积小、无辐射、不闪烁、抗干扰能力强、有效面积大、易于实现全色显示等优点，已经成为21世纪显示技术的发展方向。目前外资（包括台资）平板显示项目纷纷落地长江三角洲，北京的京东方、上海的上广电等企业投产的TFT-LCD产业已形成规模，深圳起步较晚，正在建设中的第5代TFT-LCD面板生产线，是深圳第一条TFT-LCD生产线，填补了华南区的产业空白。

第二节 成本上升，部分优势企业外迁

从“十五”初与“十五”年我市元器件生产企业的生产情况进行比对，有四个方面问题比较突出。

1、直接成本增加

劳动力成本上升，平均增幅达10%；厂房租金上升，平均增幅达50%；能源紧缺，油、煤、电的平均增幅达12%；原材料成本上升，平均增幅达30%；企业其它开支增长，平均增幅达6%以上。

2、间接成本增加

由于元器件行业处于供货链的下游，竞争激烈，价格提升空间较小。行业平均利润不足10%，客户付款周期较长，资金周转率低，银行贷款利息增加。

3、无法享受政府补贴

传统元器件行业本身不属于高新技术企业。部分出口型企业由于人民币升值及出口退税减少，企业利润空间亦大幅缩水。

4、人员稳定性差

居民消费品升幅过快，房价大幅增长，技术人员、管理人员工资难以同比增长，人员稳定性降低。

由于上述原因，造成电子元器件行业许多企业近几年或连续几年资产处于负增长状态，生产举步为艰。深圳近几年元器件新办企业一直处于负增长状态。元器件企业甚至部分具备一定产业优势企业已陆续迁出，以致元器件产业整体由强变弱。

 

 

深圳聚集着创维、康佳、TCL、长城等彩电和电脑显示器巨头的深圳，自上世纪末就成为全球最大的彩电生产基地。然而近年来，随着平板彩电逐步取代传统的CRT彩电，上游的显示面板采购费已占到平板电视和电脑70%以上的成本，加之核心技术被三星、LG、索尼、飞利浦等日韩和欧美巨头垄断，和国内其他彩电、显示器厂商一样，深圳的创维、康佳等巨头在发展液晶平板电视方面，大尺寸液晶面板都靠进口，产业发展受到严重制约，部分彩管企业出现了停产、转产现象。

深圳市目前已制定了平板显示产业的总体战略和发展目标，将按照“统筹规划、分步实施”的原则，对平板显示产业（FPD）重点发展项目进行逐步规划实施。力争到2010年，深圳市平板显示产业总收入要达到1200亿元左右，并成为深圳市的支柱产业之一。正在建设的则有投资约15亿美元的深超光电第5代TFT-LCD面板生产线。该线是国内第四条、广东省第一条5代TFT-LCD生产线，填补了华南地区没有中等尺寸面板生产线的空白。投产后，最大玻璃基板加工能力6万张/月，年产液晶显示面板（19英寸）800万块，预期可实现10亿美元的年产值。

深圳的FPD产业在国内起步早，配套较完善，TFT-LCD产业有一定的基础。在TFT-LCD模组产业方面发展迅速，是全国重要的供应基地，代表企业有华映、唯冠、群康光电、安科逊、宝谱光电等，其中深圳华映显示科技有限公司的大尺寸LCD模组项目是国内首条专门针对TV用的TFT-LCD显示模组生产线，目前产能已达240万片/年。 在TFT-LCD设备方面，深圳豪威主要开发TFT薄膜沉积设备；深圳日东科技公司则专注于SMT、波峰焊、回流焊设备。在配套产品开发方面，清溢精密光电(深圳)有限公司主要从事掩模版配套；深纺乐凯公司从事高端彩色STN偏光片、宽温偏光片、TFT-LCD用偏光片；日本日东电工的偏光片项目已在深圳开始动工建设；背光源方面则有深圳帝光提供；莱宝高科、南玻伟光及比亚迪等则主要提供CSTN彩色滤光片。

深圳还将投资1.2亿元，用于建立TFT-LCD工程研发中心和新型平板显示技术重点实验室，并将加大基础设施投资力度，完善基础设施建设，此举将吸引更多的平板显示企业创造发展条件，目前，深圳对于FPD产业的发展以“打造组团、完善产业链、培育品牌、注重创新、协调发展”策略，优先发展TFT-LCD产业链，支持建设五代及以上世代TFT-LCD面板生产线，提高关键配套材料的供给能力，并力争在大尺寸TFT-LCD一些材料上取得突破，最终使FPD产业成为深圳市的支柱产业之一。

 

深圳IC设计业经过几年的发展，产值连续3年居各大城市排名首位。据相关部门统计：2004年度，整个深圳市的IC设计产值近25亿元，约占中国IC设计业总产值的25%。2007年，深圳共有IC设计企业130家左右，从业人员5000多人，其中专业IC设计人员超过3000人。目前深圳IC设计业已走出一条具有自己特色的道路。

1、研发贴近市场，定位明确。深圳IC设计企业创造了贴近客户市场的独特优势。由于市场定位准确，许多深圳IC设计企业成立不到两三年就开始接到相当数量的订单，剑拓科技的银行汉字终端主控芯片已占据了国内60%以上的市场份额。而芯微技术的指纹识别芯片、芯邦微电子的USB2.0主控芯片、美芯集成的锁相环芯片等数十种具有技术优势、紧贴市场的产品都取得了不错的经济效益。

2、设计水平向高端进发。深圳一些设计企业已具有0.18微米的设计能力，产品应用领域涵盖家电、消费电子、通信等各个方面。据悉，国微电子的CPU芯片已应用于国防工业领域，该公司还成功开发出数字电视应用芯片。而华为、中兴、创维等公司的IC设计部门依托丰富的系统设计经验，在中高端IC产品开发方面也取得不小成就。例如，海思半导体有限公司自主研发的通信芯片总产值已达8亿元，逐步成为一家独立运作的芯片供应商，为客户提供通信网络解决方案、无线终端解决方案、智能卡解决方案和家庭网络解决方案等。据业内人称：中兴集成电路设计公司开发的信息安全芯片将中国与世界发达国家在信息安全方面的差距缩减为零。

深圳市政府采取专项建设资金投入，建设了共性化设计服务等IC设计所需的基础平台、芯片测试平台，委托IC产业基地开展EDA工具技术支持、测试服务、IP交易中介服务项目等，并与香港科技园联手，展开封装测试和人才培养合作等一系列举措，有力的推动了深圳IC设计业的发展。尽早抓住IC产业的增值源头——IC设计，逐步配套一定规模IC先进制造、高层次测试和封装，是我市集成电路业发展希望之所在。

 

1、智力转移机会

1）从国际EMS产业链看，深圳已经基本跨过劳动力密集型产业“低端”，正从技术、资金密集型产业转移，向知识密集型产业转移，国内外许多大公司的研发中心正在向深圳聚集。产业链由“中端”向“高端”转移。

2）随着国际整机厂商的到来，上游的国际元器件厂商也将逐渐将其配套生产线向深圳或内地转移，大量下游国际整机厂商的大量迁入，为电子元器件企业参与产业配套、提升产品技术水平提供了难得的市场机遇。

2、抓住两个领域的发展机会

当前半导体行业新的发展趋势：光电子技术在迅速发展，光电子技术和微电子技术的结合将成为二十一世纪的重要特征。新型显示技术、半导体照明技术的发展为此提供了机会。微机电、微光机电、传感器等领域都将是非常有发展前途的领域。

 

 

深圳电子元器件产业配套能力较强，但相比计算机产业、通信产业、消费电子产业的发展，产业规模偏小，自主创新能力不强，产业周期性波动较大。基本上形成了相对独立于整机企业的自成体系的自我发展模式。与整机企业联系不紧密，与整机需求配套十分被动，且明显滞后。总体形成了通用元器件恶性竞争循环，而新产品所需的新型元器件，企业却很难满足整机生产成套供货要求的被动局面，生产配套所需元器件很大部分需要进口。 

 

这种产业结构，不仅不利于我市电子元器件企业的健康发展，更不利于形成完善的产业链，不利于集成产业链条各要素形成合力，做大做强产业。

 

 

电子元器件行业是随整机技术进步而进步且变化很快的行业，尤其是在整机技术创新能力活跃的今天，整机的快速变化，对元器件行业的技术创新提出了很高的要求。虽然我市电子元器件行业经过不断的技术引进、消化、吸收以及科研开发和技术攻关，技术水平有了长足的进步，但总的技术积累薄弱，产品技术档次低，还没有从根本上改变。现有产品的微小型化、多功能化、集成化和智能化等高新技术的特征，显示度不高，具有自主知识产权的专有技术产品更少。研发水平落后以及支撑条件差距加大，导致元器件企业当前在新型元器件领域，主要依靠引进国外生产设备、合资合作等方式实现企业技术、工艺升级。

 

图表  2006年度中国大陆电子元器件累计出口额(a)及进口额(b)构成

 

中国大陆电子元器件进口额按产品类型分，进口额较大的是集成电路，高达1071.6亿美元，占进口总额的59.5%，进口电子元件为582.5亿美元，占32.3%，进口半导体分立器件131.7亿美元，占7.3%，其它占0.9%(见图1B)。

深圳市在半导体技术上，同样有着十分明显的劣势，尤其是深圳半导体产业严重落后于长江三角洲。通过近几年的发展，长三角地区已经出现了上海张江、苏州、无锡等优秀电子园区和上海、杭州、无锡三个国家级IC设计产业基地，全国近80%的封装测试企业和近65%的封装测试集中在长三角地区。深圳至今还没有一家8吋以上的集成电路芯片制造企业，除了唯一一家上规模的集成电路封装企业外，在集成电路前工序上至今无任何实质性进展。

深圳元器件产业，核心技术的缺失，不单表现在半导体、平板显示技术领域。在电子元件所有领域，均渐行渐弱。

 

由于电子整机面临国外产品入侵的挑战，同时又面临国内同行的价格战，所以价格一降再降，电子整机的价格战势必向元件行业转移。元器件行业价格受下游电子整机企业，上游原材料企业两头挤压，本已微不足道的利润，在双重挤压之下，步履维艰。近两年来，深圳企业挤占、挪用元器件供应商货款事件屡有发生。很多企业实行货款月结120天，甚至更长。造成了元器件行业整体现金流缺失以至出现断流。据了解，我市每年因此倒闭元器件企业不低于10家。

 

我市是外向型城市，出口结构中劳动密集型产品占相当比重，产品技术档次不高，附加值含量低，而且相当大部分企业在产业链中处于底端的位置，企业通常利用国内低成本因素，以海外市场为主要销路，并且凭借巨大的成本优势形成了独特的竞争力。对外出口通常以美元为结算单位，人民币升值对企业产生了较大的负面影响。有调研数据显示，人民币每升值1%，电子器件行业出口销售利润率下降4.3%，集成电路制造行业下降13.4%，电子元件行业下降5.7%，印刷电路板行业下降4.7%。很多企业面临着提价的压力，如不提价，则意味着出口利润的减少；如提价，则意味着辛苦建立起来的客户群会流失。

目前，我市出口利润出现了一定程序的下降，严重影响企业的积极性。未来3-5个月内，许多企业会面临定单减少、库存积压的尴尬局面。人民币长期升值下去，将会引发破产企业增多、外迁企业增多、失业率上升、银行呆坏账增多等联带效应。

 

 

1、建立专项资金，支持具有自主创新能力的元器件研发、设计、生产企业。重点支持具有自主创新能力，为我市重点或国家重点电子信息企业配套服务的元器件研发、设计、生产、销售企业。促进元器件产业配套服务能力，实现循环发展，带动新型电子元器件的发展。

2、建立多元化投资机制，保障产业发展所需资金。要不断加大投入，用于扩大产业规模和提升产业整体水平，资金来源主要通过国家投入、吸引社会资金和外资等方式解决。培育若干具有国际竞争力的企业集团及重点产品研发与生产基地。

3、加强技术创新体系建设。建设新型电子元器件研发中心，通过进一步加强研发和科技创新能力，建立健全电子元器件产业的技术创新体系，为产业发展提供技术来源、技术支持和创新平台。

4、组织、引导我市科研、学术机构、学术团体，定向组织召开国际性学术会议，以国际会议为平台，邀请国际专家，就相关理论、实践进行交流、探索。形成知识、理论、人才智力平台。

5、集中力量解决一批的核心原创技术和前瞻性技术、关键制造设备。集中突破关乎产业发展命运基于核心技术的关键零部件。形成一批具有自主知识产权的核心芯片。要力争在半导体、汽车连接器、工业IC设计、集成贴片电容、汽车电子IC及汽车连接器、智能卡IC及电子标签IC等重点领域取得突破。

6、继续扩大产业规模，实施大企业战略。要重点支持集成电路设计企业，提高设计水平，形成一批有一定规模的集成电路设计及设计服务企业。同时做大做强芯片制造业和封装测试业。

 

可喜的是我市相关政府职能部门，已就元器件及相关产业的发展，在深圳市十一五规划明确提出：将做大做强计算机及外设、通信、软件、数字视听、光机电一体化、电子元器件、二次电池等优势产业，到2010年，其创新能力得到进一步提高，形成一批国内外知名的龙头企业，发挥优势产业的产业集群带动作用，产业配套加速，拥有强大的综合创新能力，在国内外具有一定的竞争力。预期未来几年，我市元器件产业将迎来一个新的发展机遇。

 

 

1、2007-2008年电子元器件行业分析报告，深圳市协林创业信息咨询有限责任公司

2、部分数据来源于2007-10-14深圳商报有关IC产业报导

3、鲁纲. 深圳市高新技术产业分析材料电子元器件产业分析报告2005年版